交易开拓者是一款功能强大的销售管理软件，用于帮助企业管理客户关系和销售流程。导入数据是将外部数据源中的信息添加到交易开拓者数据库中的一个重要过程。新建交易单元功能可用于创建组织和存储数据的自定义字段。将指导您如何使用交易开拓者导入数据并新建交易单元。

子 1：导入数据

步骤 1：准备数据

在导入数据之前，请确保其格式正确。交易开拓者支持以下文件类型：CSV、TSV 和XLS。确保数据列与交易开拓者中的字段相对应。

步骤 2：登录交易开拓者

登录您的交易开拓者帐户并导航到“导入”选项卡。

步骤 3：选择数据源

从下拉菜单中选择您要导入数据的数据源。您可以从计算机文件、CRM 或其他应用程序导入。

步骤 4：映射字段

将数据源中的列与交易开拓者中的相应字段进行匹配。确保每个字段都正确映射。

步骤 5：导入数据

单击“导入”按钮开始导入过程。导入完成后，您将在“导入历史记录”中看到导入状态。

子 2：新建交易单元

步骤 1：导航到自定义字段

在交易开拓者中，导航到“设置”>“自定义字段”。

步骤 2：创建交易单元

单击“新建交易单元”按钮。输入交易单元的名称和描述。

步骤 3：添加字段

单击“添加字段”按钮以创建交易单元中的新字段。为每个字段输入名称、类型和选项（如果适用）。

步骤 4：保存交易单元

单击“保存”按钮以保存交易单元。

子 3：使用交易单元

步骤 1：在导入中使用交易单元

在导入数据时，您可以选择将数据添加到新建的交易单元中。这将根据您创建的字段组织和存储数据。

步骤 2：在交易开拓者中使用交易单元

您可以通过“自定义字段”选项卡访问交易单元。您可以在联系人、交易和活动中使用交易单元字段来组织和过滤数据。

提示

• 在导入数据之前，请务必测试您的数据格式。
• 创建交易单元时，考虑您要存储的数据类型。
• 使用交易单元字段对数据进行组织和过滤，以提高效率和生产力。
• 定期查看您的导入历史记录以监视导入状态。
• 如果您遇到任何问题，请随时联系交易开拓者支持团队。